직장인 재테크 상담 후기

직장인 재테크 상담 후기

부산 소재 모 백화점에서 근무하시는 분이셨어요
과중한 업무시간을 쪼개서 틈틈히 재테크 관련
책도 많이 읽으시는 제법 금융지식이 많이 지니고
계신 똑똑한 분이셨습니다^^

직장인 재테크 상담을 통해 재무상담을
신청해 주셨서 꼭 방문 상담을 원하신다는 말씀에
제법 먼 거리지만 마다하지 않고
방문상담을 진행해 드렸던 분이세요


직장인 재테크 상담을 3시간 넘는 시간을
진행하고 난 후 말씀이 책에서 배우는 이론과
실전은 다르다는 것을 느겼다며 
상담해 주신 것에 대해 감사해 하시더군요
그렇게 생각해 주시니 저도 먼 길 가서 
상담해드린 보람이 있었어요^^ 


직장인 재테크 상담을 통해 강조한 사항은
특정 금융상품을 가입하면 집을 살 수 있고, 
노후가 해결된다고
생각하는 것은 문제라는 것을 말씀드렸고
목표에 맞지 않는 상품들을 무턱대고 가입해서
관리하지 않고 방치하는 것은 직장인 재테크
상담을 통해서 흔히 볼 수 있는 문제점이라며
주의해야 한다는 말씀드렸네요

본인의 재무목표에 맞는 
상품을 찾아가는 순서로 진행해야 합니다
지출관리를 통해 현금흐름을 파악해 저축가능금액을
파악하고 기간에 따른 재무목표를 설정하고
투자금액과 기간을 계획하고 본인의
투자성향을 분석해 그에 맞는 포트폴리오를
구성해 제안드렸습니다


이상 직장인 재테크 상담 후기 였습니다


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